2003年7月27日発売
【収録曲】
Basara
Fluffy
Bass Flux
Ken’s Bar
Loop pooL
Kokopelli II (In the City of Brass)
The Warriors
The Star Spangled Banner
All lead and solos
エリック・ミヤシロ – Eric Miyshiro / trumpet, flugel horn, piccolo trumpet, superbone
-Rhythm-
Drums 岩瀬立飛 – Tappey Iwase (perc)
E.Bass 村上聖 – Kiyoshi Murakami
Chris Silverstein
Guitar 高山一也 – Kazuya Takayama
Key(pf) / 松本峰明 – Homei Matsumoto
安部潤 – Jun Abe
-Trumpet/Flugel Horn-
西村浩二 – Koji Nishimura
木幡光邦 – Mitsukuni Kohata (guitar)
横山均 – Hitoshi Yokoyama
小林正弘 – Masahiro Kobayashi
-Trombone-
中川英二郎 – Eijiro Nakagawa (solo, programming, co-produce track 5,6)
松本治 – Osamu Matsumoto
Fred Simmons
佐野聡 – Satoshi Sano (perc)
清岡太郎 – Taro Kiyooka
-Sax-
淵野繁雄 – Shigeo Fuchino
鈴木明男 – Akio Suzuki
近藤和彦 – Kazuhiko Kondo
黒葛野敦司 – Atsushi Tsuzurano
宮本大路 – Dairo Miyamoto
山本拓夫 – Takuo Yamamoto
斉藤晴 – Kiyoshi Saito
佐藤達也 – Tastuya Sato (solo)
Bob Zung (solo)